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「我的基金网」大金融板块开盘走强 政策利好持续助力 机构看好板块长期配置价值

来源:我的基金网 浏览:74次 时间:2019-11-10

  11月8日,大金融板块集体高开,券商板块高开1.24%,保险板块高开0.85%,银行板块高开0.67%,多元金融板块涨超1%。截至发稿,瑞达期货涨停,华鑫股份涨超5%,中信建投涨超3%,华林证券、第一创业涨超2%。

  消息面上,11月7日,国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》(以下简称《意见》),提出了深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益等4个方面共20条政策措施。


  截至11月7日,A股36只券商股2019年以来的平均涨幅为39.80%,其中仅有一只券商股今年以来的涨幅为负,总计有26只券商股跑赢大盘。分析人士认为,随着LPR下降进一步释放流动性,资本市场深化改革带来政策红利,利好券商长期的业绩改善。

  对于银行板块,机构建议投资者重点关注行业中估值较低、基本面较好的龙头品种,如兴业银行、光大银行、成都银行等。

  国务院:全面取消在华外资银行、券商、基金等金融机构业务范围限制

  《意见》指出,对外开放是我国基本国策。外资在我国经济发展中发挥了独特而重要的作用,推动高质量发展、推进现代化建设必须始终高度重视利用外资。当前,国际投资格局深刻调整,我国利用外资工作面临新形势、新特点、新挑战。

  具体来看,针对深化对外开放方面,《意见》提出4条举措。

  一是支持外商投资新开放领域。继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单,全面清理取消未纳入负面清单的限制措施,保障开放举措有效实施,持续提升开放水平。

  二是加快金融业开放进程。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制,丰富市场供给,增强市场活力。减少外国投资者投资设立银行业、保险业机构和开展相关业务的数量型准入条件,取消外国银行来华设立外资法人银行、分行的总资产要求,取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务的经营年限、总资产要求。扩大投资入股外资银行和外资保险机构的股东范围,取消中外合资银行中方唯一或主要股东必须是金融机构的要求,允许外国保险集团公司投资设立保险类机构。继续支持按照内外资一致的原则办理外资保险公司及其分支机构设立及变更等行政许可事项。2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制。(人民银行、银保监会、证监会按职责分工负责)

  三是优化汽车领域外资政策。各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。

  四是着力营造公平经营环境。各地区、各部门要着力提高市场的公平性,及时纠正违反公平竞争的做法,着力消除妨害公平竞争的制度性障碍。统一内外资建筑业企业承揽业务范围。完善外国投资者申请从事互联网上网服务营业场所、娱乐场所经营等业务相关规定。坚持按照内外资机构同等待遇原则,开展强制性产品认证机构的资质审批工作。增加化学品物理危险性鉴定机构数量,不得针对外商投资企业设置限制性条件。(证券日报)

  今年以来券商股平均涨幅近40%

  数据显示,截至11月7日,A股36只券商股2019年以来的平均涨幅为39.80%,其中仅有一只券商股今年以来的涨幅为负,总计有26只券商股跑赢大盘。分析人士认为,随着LPR下降进一步释放流动性,资本市场深化改革带来政策红利,利好券商长期的业绩改善。

  26只券商股跑赢大盘

  数据显示,截至11月7日收盘,A股36只券商股2019年以来的平均涨幅为39.80%,其中仅有天风证券一只券商股今年以来的涨幅为-5.52%。而上证综指同期的涨幅为19.44%,有26只券商股在此期间跑赢大盘。

  具体来看,今年刚刚上市的券商次新股表现强劲,红塔证券和华林证券迄今的涨幅分别达到181.33%和166.92%,受到市场热捧,亦领跑同业;2018年上市的中信建投今年以来的涨幅为161.58%,排名第三。此外,2019年以来股价涨幅超过40%的券商股还有海通证券、中国银河证券、国信证券、中信证券和兴业证券,涨幅分别为68.39%、66.75%、48.03%、44.05%和42.30%。

  业内人士称,受政策利好影响,券商股今年以来多次出现上攻行情。近几年以来,通过首发上市来募集资金以补充营运资金、增加资本金、扩大营业规模,成为越来越多券商的主动选择。相关数据显示,除了36家已在A股上市的券商外,还有多家券商尚在排队审核序列中。

  数据显示,目前有4家券商处于IPO排队审核序列,分别是中银国际证券,审核状态为“预先披露更新”;万联证券,审核状态为“已反馈”;国联证券和东莞证券的审核状态为“中止审查”。上述4家券商,除东莞证券拟申请在中小板上市外,其他3家券商均拟在主板上市。

  政策利好持续助力

  方正证券的统计数据显示,截至11月7日,有可比口径的31家上市券商披露的数据显示,其10月份合计实现净利润41亿元,环比降低27%,同比大涨223%;合计营收达131亿元,环比降低24%,同比增加了57%。收入结构上,券商自营业务稳中有升、经纪业务承压;投行业务持续分化,IPO回暖,债券承销、定增规模略降;两融业务保持增长、股票质押进一步收缩。

  方正证券预计,11月的LPR或下降,进一步释放流动性,而流动性放松会带来增量资金、激发市场活力,提高券商总资产回报率;提高风险偏好、增强杠杆业务需求(两融、衍生品、自营),提升券商杠杆率。

  从三季报来看,光大证券认为,券商行业集中度进一步提升。今年前三季度,排名前十的券商归母净利润合计为565.07亿元,占36家上市券商总归母净利润的70.88%。上市券商股之间业绩出现明显分化,在自营业务、信用业务方面具备优势的券商股业绩表现更加优异。

  展望四季度,光大证券认为,券商自营业务全年预计保持稳健增长;经纪业务方面,需关注财富管理转型带来的增量机遇,尤其是头部机构财富管理的转型将会带来增量优势;投行业务方面,科创板注册制提速将带来增量,目前科创板注册数量已经突破56家,若年底突破百家,保守测算可为券商带来40亿元左右的收入增量。(中国证券报)

  股价持续回升 银行板块配置价值走高

  三因素支撑银行板块走强

  方正证券分析师胡国鹏、天风证券分析师廖志明等业内人士指出,较高的股息率、稳定的业绩以及相对偏低的估值是推动近期银行板块持续上行的主要动力。

  今年以来,在全球经济增长面临较大不确定性的情况下,降息成为很多国家和地区的重要选项。一方面是银行利率走低,一方面是资产保值增值的需求,具备高股息率且经营稳健的银行股成为投资者的首选目标。就A股市值前10名的银行股看,除平安银行外,其他银行股息率均超过2%,市值排名前4的四家国有银行股息率均超过4%,远超同期银行基准利率。

  不仅仅股息率优势明显,银行板块业绩亦持续向好。统计数据显示,近年来,银行业营收及净利润保持稳步增长,特别是今年前三季度,营收及净利润分别达3.56万亿元和1.32万亿元,同比呈现加速增长的趋势。

  另外,截至目前银行板块整体PB水平仅为0.79倍,位于近10年估值不足4%的分位水平,估值接近近10年的最低位置,较低的估值水平已经将经济下行、息差收缩、资产质量恶化等因素充分反映,板块的安全边际较为明显。

  低估值绩优银行股价值高

  廖志明指出,由于逆周期调节力度或加大,倘若银行板块PB估值保持稳定,那么,投资者可以挣ROE的钱,对于银行股的表现投资者没必要悲观,况且无风险利率下行的背景下,股息率较高的银行股性价比较为可观。建议投资者重点关注行业中估值较低、基本面较好的龙头品种,如兴业银行、光大银行、成都银行等。

  中银国际金融行业研究员励雅敏表示,10月银行板块跑出绝对和相对收益,展望11月,我们认为在内外部经济不确定性加强背景下,板块防御性突出,但板块估值的向上弹性有待宏观经济数据验证。目前板块估值性价比高(对应19/20年0.90x/0.81xPB,4.2%/4.6%的股息收益率),叠加稳健的基本面,支撑板块的股价表现。另外,随着A股国际化脚步的加快,海外增量资金的持续流入也将利好银行,重视板块长期确定性配置价值。个股推荐以平安银行为代表的股份行,以及基本面保持优异的宁波银行。(重庆商报)

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