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「星期六股票」科创板早盘全线飘红 基金长期看好科创板投资机会

来源:星期六股票 浏览:17次 时间:2019-07-29

  科创板全线飘红,科创板个股沃尔德触及涨停,今日科创板首批上市公司今日起实行20%涨跌幅限制。虹软科技、铂力特涨逾6%。

  科创板信息技术产业尤受青睐

  科创板惊艳亮相,在无涨跌幅限制的情况下完成了第一周的交易,各方投资者对于科创板投资有了更直观的认识。中国基金报在业内进行了多方采访,了解各家基金公司对科创板后市的真实看法。多家基金公司、多位基金投资管理人士表示看好5G、半导体等信息技术行业;医药、高端制造、新能源、新材料等行业也受到较高关注。

  多家基金公司长期看好科创板的投资机会,认为在当前经济环境中,科创板投资性价比更高。

  富国基金分析,当前政策面临“稳增长”和“调结构”的现实约束,全球货币宽松为国内货币政策释放空间,三季度对于A股来说可能是一段珍贵的交易窗口。在投资结构上,消费龙头估值提升空间逐渐压缩,优质科技股配置价值显现,短期在比价效应催化下,成长类公司具有更高的性价比。

  北京一家中型公募副总经理表示,目前白马股处于估值高位,科创板的投资机会对投资者形成极大的吸引力,科技股投资前景广阔。

  长盛基金表示,中长期更关注符合国家创新驱动发展战略的相关行业和公司,坚持价值投资和长期投资,而短期需要关注市场和投资者情绪的变化。

  诺德基金认为,科创板上市后投资者参与热情非常高,短时间吸引了较多市场资金的参与。但长期来看,投资科创板仍要关注上市公司自身的基本面。

  在选择标的方面,富国基金认为,很多科创板企业所在领域在上市前并未受到市场关注。上市后,其盈利空间、发展空间引来竞争对手关注,竞争压力加大,在投资中需要对这类标的进行后续跟踪,要做更深入细致的研究。

  在具体看好的方向上,多家基金公司表示看好5G、半导体等信息技术行业,生物医药、高端装备等板块也有不错的机会。

  诺德基金表示,看好5G、半导体、云计算、人工智能等信息技术行业,航空航天等高端装备行业,以及生物医药行业的创新药、医疗设备器械等。他们分析,这些行业的市场空间巨大,市场竞争充分,大多已在国内形成了相对完整的产业链,部分公司在全球竞争中具备核心竞争力。在这些行业中,将主要投资公司治理规范、管理层稳定、具有技术创新能力、有核心竞争优势的公司,因为只有这样的公司才能在资本市场的支持下持续成长,给投资者带来回报。

  北京上述基金公司副总经理表示,比较看好5G的应用和设备更新带来的产业链发展机会。5G将实现人与物、物和物的互联,将带来移动互联网之后新的技术革命,也将催生各类新兴的产业机会,5G产业链是他们持续关注的研究方向和资产配置重点。

  对于科创板的行业选择,富国基金表示,未来将重点关注TMT、医药、高端制造等行业,这些行业在传统经济减速的情况下表现相对较好。

  嘉实基金研究部科技组组长、嘉实科技创新混合基金基金经理王贵重表示,从长期投资角度看好创新药、新能源、半导体、平台、云计算、人工智能、5G等7条科技线索。

  万家基金重点关注的行业包括计算机、电子、医药、新能源等。从基本面出发,会关注企业核心竞争力、行业生命周期、行业发展空间;从交易层面出发,会关注股价的估值和性价比、整体市场存在的系统性风险等。

  中融基金看好的主要是芯片产业、云计算、人工智能、新能源、生物医药、新材料等领域。由于科创板允许未盈利研发型医药公司上市,药企估值从PEG(市盈率相对盈利增长比率)估值转向PEG叠加研发管线折现估值,这样更有利于研发型药企的融资和发展。(中国基金报)

  南方基金茅炜:科创板企业基本上都是成长股

  科技创新投资很重要的一点在于对未来趋势的判断,茅炜认为,筛选行业景气度比较高、研发投入比较大、科技领先度比较高的子行业和发展方向,是未来科技行业和科创板基金重点投资的几大领域。茅炜表示比较看好以下行业:计算机包括人工智能、大数据、云计算、物联网和工业互联网;军工聚焦军工新材料、军民融合、高研发院所资产产业化;机械的很多子板块跟下游景气度相关,所以南方基金选择下游景气度比较高的半导体设备、显示技术、清洁能源;新能源主要看好动力电池和光伏;汽车行业比较传统,茅炜看好新能源汽车和智能驾驶这两个子行业;通信聚焦在5G、量子通信等跟计算机相关的大数据、云计算技术,以5G为主;医药聚焦创新药、医疗设备、医疗健康领域。

  茅炜认为,科创板企业基本上都是成长股,在估值上通常看其未来的盈利增速,结合业绩的确定性和整个行业上升空间的天花板进行判断。如果渗透率刚到10%-20%的阶段,成长非常快,公司非常好,估值理应高一点,估值本质都是对未来现金流的折现。为此南方基金专门成立了科创板研究小组,八名研究员聚焦电子、通信、计算机、传媒、医药和高端装备这六大领域。行业研究员分配到相关公司,深入研究,跟踪产业,跟投行紧密沟通。组长也会对市场博弈、气氛、中签率提供指引,目前效果还不错。

  从科创板公司整体来看,相当数量的公司正逐步实现上游核心零部件的自主可控,尤其是一些产业发展比较成熟、具备产业化和规模化的领域,国内企业在高研发投入和成本优势的支持之下,逐渐实现了进口替代,这些领域具体包括半导体、新能源电池材料和设备等。茅炜强调指出,科创板公司和主板企业最大的一个不同就是重研发。现在披露的100多家科创板受理公司,研发占收入的比重平均11%,而A股主板整体只有4%。科创板受理公司的研发投入中位数更高,大概在14%。整体来说,科创板以研发驱动的公司居多。尤其是第一批科创板公司,都是精挑细选出来的,过往收入增速、利润增速略高于A股主板企业平均水平。一家公司是否具有持续的竞争力主要看研发投入力度,轻资产公司最大的财产是人才,如果不投入,培养、试错、开拓新的东西,未来的增长肯定是乏力的。

  茅炜指出,首批科创板企业做得比较好,未来跟踪以下几个方面:一是研发投入是否能持续维持在较高水平。二是研发方向、技术迭代是否会产生偏差。三是关键技术人员会否流失、核心技术会否被竞争对手获取,造成行业地位的下降。四是下游客户的周期性。五是知识产权是否存在争端风险,是否完全自主可控。六是现在的发行估值是否能匹配未来的成长。多角度防控风险,是茅炜对待科创板投资的态度。(中国网财经)

  (云水长和)

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